【資格】
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者
相続診断士、日本学生支援機構認定 スカラシップ・アドバイ
ザー（令和7年10月更新）
【経歴】大阪市生まれ。
| 1978年 | 同志社大学法学部法律学科卒業 |
| 1978年 | 京都市就職 |
| 2014年 | 京都市定年退職 |
| 主に建設、福祉行政、システム部門に従事 | |
| 2014年 | 京都信用保証協会（～2015年） |
| 2018年 | 生活困窮者自立相談支援員として家計診断を行う |
| 2019年 | WBファイナンシャル・オフィス開設 |
| 2020年 | 生活困窮者家計相談支援員 |
| 2021年 | ことう行政書士事務所開設 |
【実績】
《 相談経験 》
2018年 相談内容：家計改善
提案プラン：年金収入内での生活ができないため、債務整理、家計見直し方法を提示し、年金収入以内での生活を実現
《 講師・講演経験 》
2018年 講演場所：滋賀県草津市
主催者：日本FP協会滋賀支部
講演テーマ／内容：「定年後の節約と運用」～より良い生活を送るためには～
・定年後の家計の見直しと資産運用の方法について説明
2018年 講演場所：滋賀県大津市
主催者：日本FP協会滋賀支部
講演テーマ／内容：「安定したセカンドライフを送る」～シニア世代のリスクと対処法
・様々な定年後のリスクと対処法について説明
2018年 講演場所：滋賀県草津市
主催者：日本FP協会滋賀支部
講演テーマ／内容：「投資信託・ETFの基礎と選び方」～つみたてNISAとiDeCoの利用に当たって～
・投資信託の基礎について分かり易く説明。併せてつみたてNISAとiDeCo（イデコ）の活用について説明。
2019年 講演場所：滋賀県草津市
主催者：日本FP協会滋賀支部
講演テーマ／内容：「投資信託のしくみと選び方」～つみたてNISAのポートフォリオ作成～
・投資信託の基礎について分かり易く説明。併せてつみたてNISAの具体的ポートフォリオ作成について説明。
【趣味】釣り・DIY・旅行 ・F1