サービス内容・料金を一部見直しました。また、リモート面談にも対応しますので、詳しくはお問合せください。
資産運用相談：1時間5,500円 （税込）
基本２回を予定。当事務所の特徴である「金融機関とは異なる中立的立場から」資産運用相談を行います。資産運用の基本から丁寧に説明し、老後資金等資産運用の目的に応じ、且つリスク許容度に応じたアセットアロケーション（資産配分）提案書を作成。ポートフォリオ作成に必要な情報を提供します。
ライフプラン作成：22,000円 （税込）
お客様のお話しをじっくり聞いた上で、住宅購入資金計画、教育資金計画、老後資金計画など必要に応じたトータルなライフプランを作成。以後の修正・追加は１回まで無料対応します。
保険見直し相談：1件 5,500円（税込）
「今の保険で大丈夫なのか」、「内容が良く分からない」、「保険料が高い」がどうしたら良いかなど保険の見直しを行いたい方に対応。ライフステージに合った必要保障額を算定したうえ、中立的立場で提案・助言します。なお当事務所が他の保険を斡旋・販売することはありません。
新規住宅購入・ローン計画 、繰り上げ返済、借り換え等相談： 1時間5,500円 （税込）
新規住宅購入・ローン計画、住宅ローンの借り換え、繰り上げ返済等の相談を専門的立場で相談に応じます。基本２回を予定 。
退職リタイアメント相談： 1時間5,500円 （税込）
退職後生活を不安なく送るため、退職金の資金計画・運用、年金の把握及び家計改善等に必要なプランを作成します。基本２回を予定 。
教育資金計画相談：1時間5,500円（税込）
今後のお子様に必要な入学金、授業料その他学校関連費等を賄うための資金計画相談。給付金制度や家計改善についてもアドバイス。基本２回を予定 。
各相談料の目安を表示していますが、トータルなライフプラン提案・作成が必要な場合は、基本料金22,000円に各相談種類に応じたプランを成果物としてお渡し致します。その場合は、お客様と相談の上、見積りを提示しながら、進めていきますので、不明朗なまま進めて行くことはありません。